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2月11日財經早餐:避險需求推動,金價首次突破2900,再度刷新歷史新高

智昇 資訊
2025-02-11 07:19:54
周二(北京時間2月11日),現貨黃金交投於2911.34附近,金價周一首次突破2900美元的關鍵水平,再度刷新歷史新高,受避險需求推動,美國總統特朗普的新關稅威脅加劇了貿易和通脹擔憂;美原油交投於72.43美元/桶附近,儘管油價受到關稅擔憂影響,但俄羅斯聯邦反壟斷局可能會對大型生產商實施為期一個月的汽油出口禁令,對油價起到了提振作用。

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標普 500 指數周一收盤上漲 0.67%,收于 6066.44 點。納斯達克指數上漲 0.98%,報 19714.27 點;道瓊斯工業指數上漲 0.38%,報 44470.41 點。

日內重點關注:英國央行行長貝利發表講話、克利夫蘭聯儲主席哈瑪克就經濟前景發表講話、美聯儲主席鮑威爾出席參議院聽證會,並發表半年度政策報告。

股市
美股主要股指周一收盤走高,受英偉達和其他人工智能相關股票的提振;而在美國總統特朗普表示將對進口鋼鐵和鋁徵收額外關稅後,鋼鐵製造商股價大漲。特朗普最新的潛在貿易壁壘升級舉措于周日公布,他表示將在現有金屬關稅的基礎上,對所有美國進口的鋼鐵和鋁徵收25%的關稅。

將從鋼鋁關稅中受益的美國金屬生產商紛紛上漲。紐克 、美國鋼鐵和Steel Dynamics漲幅均超過4%。Cleveland-Cliffs飆升18%;Century Aluminum大漲 10%;美國鋁業上漲約 2%。

人工智能芯片製造商英偉達和博通分別攀升 2.9% 和 4.5%。亞馬遜漲幅為1.7%。CFRA Research 首席投資策略師Sam Stovall說,投資者基本上都在說,'嘿,讓我們回到那些可行的領域吧'。在我看來,投資者持樂觀態度的一個原因是盈利。

特斯拉收盤下跌 3%,此前《華爾街日報》報道稱,特斯拉首席執行官馬斯克領導的一個投資者財團將出價 974 億美元收購控制人工智能初創公司 OpenAI 的非營利組織。

根據倫敦證券交易所集團的數據,隨着第四季度財報季過半,預計標普 500 指數公司的同比盈利增長率將達到 14.8%,高於 2025 年初時預期的不到10%。在特朗普宣布對所有國家徵收對等關稅、與這些國家的徵稅水平相匹配后,科技股巨頭上周五大幅下跌。

美國交易所的成交量相對較大,共成交 161 億股,而前 20 個交易日的平均成交量為 149 億股。美國鋼鐵的股價受到提振,還因為此前日本內閣官房長官稱日本制鐵正在考慮大胆改變其收購美國鋼鐵的計劃。

漢堡連鎖店麥當勞股價大漲 4.8%,此前公布第四季度全球可比銷售額意外增長。自動化產品製造商羅克韋爾自動化大漲 12.6%,因該公司公布第一財季利潤高於預期。

可口可樂和 DoorDashO將於周二公布季度財報,CVS Health 和計算機網絡設備製造商思科將於周三公布財報。投資者還將關注美聯儲主席鮑威爾周二向參議院預算委員會和周三向眾議院金融服務委員會提交的半年度貨幣政策報告。在上周五喜憂參半的美國就業報告公布后,市場
對美聯儲在 3 月份繼續按兵不動的預期進一步增強。

金市
金價周一延續創紀錄漲勢,並首次突破2900美元的關鍵水平,受避險需求推動,美國總統特朗普的新關稅威脅加劇了貿易和通脹擔憂。

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現貨金急升1.6%,至每盎司2,905.24美元,盤初曾創下2,911.30美元的紀錄新高。美國期金收高1.6%,結算價報2,934.40美元。

Marex分析師Edward Meir稱:"顯然,關稅是上漲的背後原因;這隻是反映了全球貿易形勢中更多的不確定性和更緊張的局勢。」

特朗普周日宣布計劃對所有進口鋼鐵和鋁徵收25% 的新關稅。他還表示將在本周宣布對等關稅,與其他國家徵收的稅率相匹配,並將立即生效。

關稅可能會加劇美國的通脹,投資者正在等待本周晚些時候公布的美國消費者物價指數(CPI)和生產者物價指數(PPI)數據。

Meir稱,如果CPI和PPI數據低於預期,可能會打擊美元並推高金價,高於預期則可能推高美國公債收益率並對黃金造成壓力,儘管由於市場的韌性和低吸買盤的興趣,這種壓力將是溫和的。美聯儲主席鮑威爾將於周二和周三在國會作證。

現貨白銀在上周五觸及三個月高位後周一上漲 0.8%,至每盎司 32.05 美元。鉑金上漲1.5%,至990.74美元;鈀金上漲2.1%,至985.40美元。

油市
油價在連續三周下跌後於周一上漲近 2%,但投資者仍然擔心美國總統特朗普可能加劇貿易緊張。布倫特原油期貨收漲1.6%,結算價報每桶 75.87 美元;美國原油期貨上漲1.9%,報 72.32 美元。受全球貿易憂慮打擊,原油期貨上周下跌2.8%。

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Onyx Capital 的 Harry Tchilinguiran 稱,"關稅的不確定性是遊戲的名稱。這影響了整體風險偏好,溢出效應波及石油。經過上周的下跌,一些人可能會低吸買盤。"

據一位熟悉情況的消息人士透露,特朗普預計將在周一晚些時候或周二簽署一項關稅行政令,此舉可能會增加多邊貿易的風險。華爾街主要股指周一收高。

另據塔斯社上周五報道,為了在農作物播種季節到來之前穩定批發價格,俄羅斯聯邦反壟斷局可能會對大型生產商實施為期一個月的汽油出口禁令,這也對油價起到了提振作用。

特朗普周日表示,美國正在與俄羅斯就結束烏克蘭戰爭取得進展。俄對美關係負責人周一表示,必須完全滿足普京總統提出的所有條件才能結束戰爭。

匯市
美元周一上漲,此前美國總統特朗普承諾對所有進口鋼鐵和鋁徵收 25% 的關稅,而加元、日元、歐元和英鎊則因擔心任何新貿易徵稅的影響而走軟。

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根據美國政府和美國鋼鐵協會的數據,加拿大、巴西、墨西哥、韓國和越南等都是美國的主要鋼鋁出口國。日元也因擔心日本也可能面臨關稅而下跌。

紐約 Bannockburn Global Forex 首席市場策略師Marc Chandler說,"有一點追殺的感覺,還有一種想法是,日本原本可能會躲過一劫,現在可能會受到鋼鋁關稅的衝擊。"

日本首相石破茂周日對日本能夠避免美國提高關稅表示樂觀,稱特朗普已經「認識到」日本在美國的巨大投資及其創造的就業機會。

特朗普周日表示,他將在現有金屬關稅的基礎上,對所有進口到美國的鋼鐵和鋁徵收 25% 的新關稅。

此前他曾在周五表示,計劃在周一或周二宣布對許多國家徵收對等關稅。加元兌美元下跌 0.11%,至 1.4307 加元,早些時候為 1.4379 加元。美元兌日元上漲 0.38%,至 151.97 日元。美元指數上漲 0.21%,至 108.31。

歐元下跌 0.2% 至 1.0306 美元。美國是歐盟鋼鐵出口的第二大市場。英鎊下跌 0.36%,至 1.2364 美元。

英國首相斯塔默(Keir Starmer)的發言人周一表示,英國尚未看到特朗普提議的鋼鋁關稅細節,並將繼續與特朗普政府適當接觸。美國是英國僅次於歐盟的第二大鋼鐵出口市場。

本周美國經濟的主要焦點將是周三公布的1月份消費者價格通脹數據(CPI)。據路透訪查的經濟學家預計,該數據將顯示上月總體和核心消費者價格均上漲0.3%,同比漲幅分別為2.9%和3.1%。 美聯儲主席鮑威爾也將於周二和周三在國會作證。

Chandler說, "我認為鮑威爾將告訴國會的基本上和他告訴其他人的一樣,在經濟形勢依然良好的情況下,這就是高於趨勢的增長,美聯儲還有時間,美聯儲可以保持耐心,而限制性貨幣政策有助於隨着時間的推移使通脹率回落至目標值。"

紐約聯儲周一的一項調查發現,1月份美國公眾的近期通脹預期基本穩定。

國際要聞
美國國際開發署華盛頓總部大樓租約已終止

當地時間2月10日,負責管理政府大樓的美國總務管理局表示,已終止美國國際開發署華盛頓總部大樓的租約。總務管理局表示,該大樓將改用於其他一些政府職能。(央視)

鮑威爾將赴國會山 特朗普料是「高壓」聽證會的絕對主題

美聯儲主席鮑威爾本周將在國會山面臨多個聽證會考驗,民主黨和共和黨議員將對他拋出一系列問題,包括特朗普政策對銀行業監管的影響,多元化、公平性和包容性(DEI)努力的倒退等等。特朗普關於貿易、稅收、移民和監管的政策計劃給美國經濟前景帶來不確定性,令美聯儲降低通脹和維持勞動力市場健康表現變得更加困難。

特朗普凍結聯邦政府支出再生波折 美法官要求白宮釋放所有資金

當地時間2月10日,美國一名聯邦地區法院法官約翰·麥康奈爾發現,有證據表明部分聯邦撥款和貸款仍未發放給受助人,要求白宮釋放所有資金。報道稱,麥康奈爾此前曾下令停止特朗普政府全面凍結聯邦資金的計劃。(央視)

美政府或將在3月「關門」 參議院民主黨領袖提前「甩鍋」

美國國會參議院民主黨領袖舒默試圖將美國3月份有可能發生的政府「關門」的責任推給參議院共和黨領袖約翰·圖恩和國會共和黨人。舒默表示,圖恩「似乎已經放棄了」撥款程序的正常秩序。共和黨人有責任認真對待並以兩黨合作的方式避免特朗普政府「關門」。

應對特朗普關稅威脅,巴西或對美互聯網巨頭徵收「數碼稅」

針對美國總統特朗普可能對進口到美國的鋼鋁產品加征25%關稅一事,巴西財政部長費爾南多·阿達當地時間10日表示,巴西政府將等待美方作出正式決定后再表態。日前,有巴西媒體透露稱,如果美國對巴西的鋼鐵和鋁產品加征關稅,巴西政府可能會針對在該國運營的美國互聯網巨頭徵收「數碼稅」,巴政府正在研究這一應對之策。阿達對此回應稱,政府不會對「可能被誤解或撤回的聲明」作出回應,而是正在等待美方出台具體措施。至於是否對美國科技企業徵稅作為反制,將由總統盧拉作出決定。

特朗普任命的俄烏問題特使預計于本月20日訪烏

當地時間2月10日,烏克蘭政府消息人士表示,美國總統特朗普任命的烏克蘭和俄羅斯問題特使基思·凱洛格預計於2月20日訪問烏克蘭。2024年11月27日,特朗普宣布,將提名曾在其首個總統任期中代理總統國家安全事務助理的凱洛格擔任總統助理以及烏克蘭和俄羅斯問題特使。凱洛格此前多次宣稱,如果烏克蘭不願與俄方談判,美國將停止對烏軍事援助,而如果俄羅斯不談判,「我們將提供烏克蘭一切所需」。

特朗普首席經濟顧問:印度的關稅「極高」,阻礙了進口

美國總統特朗普的首席經濟顧問哈西特周一表示,印度的關稅「極高」,阻礙了進口。他還補充說,印度總理與特朗普即將會晤時,雙方有許多議題需要討論。哈西特在接受採訪時表示,特朗普認為美國應該徵收至少與其他國家相當的對等關稅,並補充說,「如果他們降低關稅,我們也會降低」。

美國消費者金融保護局員工被要求停止所有工作

當地時間2月10日記者獲悉,美國最高金融監管機構消費者金融保護局(CFPB)代理局長羅素·沃特當日明確命令員工停止執行全部工作任務。如果有「任何緊急事項」,員工必須在執行「任何工作任務」之前獲得該局首席法律官的書面批准。

世界黃金協會:2025年首月全球黃金ETF凈流入30億美元

世界黃金協會數據顯示,全球實物黃金ETF在2025年的第一個月實現資金凈流入,增加了30億美元。其中歐洲主導資金流入,增加了34億美元,為2022年3月以來最大的月度資金流入;北美地區則連續兩個月下滑,資金流出4.99億美元。截至1月底,全球黃金ETF總資產管理規模升至2940億美元,再創紀錄水平,持有量增加34噸。1月份全球市場黃金日平均交易量為2640億美元,環比增長20%。這一增長主要歸因於在強勢的黃金價格吸引交易員之際,紐約商品交易所(COMEX)交易量環比激增60%,從而推動全球交易所的交易量增加了39%。

國內要聞
崔東樹:2024年1-12月中國佔世界新能源車份額70%

乘聯分會秘書長崔東樹發文稱,2024年1-12月份世界汽車銷量達到9060萬台,新能源汽車達到1603萬台。2024年1-12月的新能源車份額達到19.7%,其中純電動車的佔比達到11.4%,而插電混動達到6.3%的汽車比例,而混合動力佔到5.9%,油電混動的佔比提升。崔東樹表示,近期中國新能源乘用車的增速強於世界平均增長速度,2021年中國全年保持52%的較強水平;2022年的中國新能源乘用車世界份額超過63%;2023年的中國佔世界份額64%;2024年1-12月的繼續保持70.4%的份額,其中10-12月的中國新能源乘用車世界份額達到75%。
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