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9月15日財經早餐：特朗普預計美聯儲將 「大幅降息」，金價高位持穩靜待美聯儲決議，美歐或對俄加碼制裁措施
智昇 資訊
2025-09-15 07:21:43
周一（北京時間9月15日）亞市早盤，現貨黃金持穩於3640美元/盎司附近，美國勞動力市場疲軟的跡象強化了美聯儲將在本周進行今年首次降息的預期，周日美國總統特朗普表示，預計美聯儲將 「大幅降息」；美原油交投於62.68美元/桶附近，上周五油價因烏克蘭無人機襲擊導致俄羅斯西部最大港口暫停裝貨上漲，但漲幅因對美國需求的擔憂而受限；周日特朗普敦促歐洲對俄制裁，特朗普表示願意對俄羅斯實施制裁，而歐洲必須以與美國相稱的方式採取行動。
日內重點關注
國家統計局公布70個大中城市住宅銷售價格月度報告，國新辦就國民經濟運行情況舉行新聞發佈會。
股市
美股納斯達克指數上周五收盤創下歷史新高，三大股指漲跌互現，微軟給市場帶來提振；投資者對美聯儲本周的政策會議充滿期待，市場普遍預期美聯儲將降息以應對就業市場放緩。
在特斯拉和其他科技相關股票的推動下，納斯達克指數延續了上一交易日的漲勢，三大股指上日均創下歷史新高。
投資者高度關注美聯儲周三利率決議。交易員們預計，在近期數據顯示就業長期疲軟和通脹擔憂緩解之後，美聯儲將降息25個基點。
微軟漲幅為1.8%，此前這家科技巨頭為客戶提供了Office產品（不包括Teams）的降價優惠，避免了歐盟可能開出的巨額反壟斷罰單。
特斯拉大漲 7.4%，此前董事會主席Robyn Denholm否認了首席執行官馬斯克的政治活動損害了這家電動汽車製造商銷售額的擔憂，並表示這位億萬富翁在白宮任職數月後，已成為公司的 "前沿和中心"。儘管上周五大漲，特斯拉股價在2025年仍下跌了2%。
高盛集團和塗料生產商宣偉下跌，拖累道瓊斯工業指數收跌。標普500指數小幅下跌。
密西根大學的調查顯示，由於消費者認為商業條件、勞動力市場和通脹的風險上升，9 月份美國消費者情緒連續第二個月下降。
標普500指數下跌0.05%，收於6584.29點。納斯達克指數上漲 0.45%，報 22141.10 點；道瓊斯工業指數下跌0.59%，報45834.22 點。
標普500指數11 個行業指數中有七個下跌，醫療保健類股領跌，跌幅為 1.13%，其次是材料類股，跌幅為0.97%。
在就業市場出現惡化跡象后，利率期貨市場走勢顯示，預計年底前總計降息75個基點。上周，標普500指數上漲 1.6%，道指上漲近 1%，納斯達克指數上漲 2%，這主要得益於雲計算巨頭甲骨文上周二發佈強勁預測後人工智能行情重燃。
金市
金價上周五上漲，接近早些時候創下的紀錄高位，美國勞動力市場疲軟的跡象強化了美聯儲將在本周進行今年首次降息的預期。
現貨黃金報每盎司3648.55美元，上漲0.4%，接近創下的3673.95美元的紀錄高位，周線勢將連續第四周上漲。12月交割的美國期金 收高0.3%，結算價報3686.40美元。
最近的數據顯示，美國初請失業金人數大增，同時非農就業數據疲軟，截至3月的12個月就業崗位下修 91.1 萬個，這些都暗示經濟勢頭正在降溫。與此同時，美國8 月消費者物價創下 7 個月來最大環比漲幅，但投資者在形成利率預期時，更看重勞動力市場的疲軟，而不是通脹的粘性。
聯邦基金利率期貨市場完全消化了9月17日會議上降息25個基點的預期，並押注可能降息50個基點，美國總統特朗普預計美聯儲將 「大幅降息」。
瑞銀集團分析師Giovanni Staunovo表示："考慮到這些利好因素，以及近期交易所交易基金（ETF）資金流入增加，我們現在預計黃金將在明年中期漲至3900美元/盎司。 "今年迄今為止，金價已經大漲39%。
現貨白銀上漲1.7%，觸及每盎司42.26美元的14年最高；鉑金上漲1.2%，報1395.05美元；鈀金上漲1.3%，報1202.93美元，三者周線勢上漲。
油市
油價上周五上漲，此前烏克蘭無人機襲擊導致俄羅斯西部最大港口暫停裝貨，但漲幅因對美國需求的擔憂而受限。布倫特原油期貨收于每桶 66.99 美元，上漲0.93%。美國原油收於62.69 美元，上漲 0.51%。
當天早些時候，原油對俄羅斯西北部港口普里莫爾斯克遭到無人機襲擊做出了反應，烏克蘭國安局的一位官員說，這次襲擊導致隔夜石油裝載作業暫停。瑞銀集團分析師Giovanni Staunovo說："這些針對俄羅斯能源基礎設施的襲擊有可能拖累俄羅斯原油和成品油出口。"
但當天晚些時候，由於交易商繼續關注本周早些時候發佈的美國就業報告修訂數據以及通脹數據的走高，原油漲幅縮減。
美國勞工部上周二表示，在截至3月份的12個月里，美國經濟創造的就業崗位可能比此前估計的少91.1萬個。美國勞工部上周四稱，8月份消費者價格指數上漲0.4%，為1月份以來最大漲幅，7月份為上漲0.2%。市場還在關注特朗普政府旨在減少印度使用俄羅斯原油的制裁或關稅。
國際能源署上周四稱，由於石油輸出國組織和俄羅斯等盟國組成的 OPEC+計劃增產，今年全球石油供應的增長速度將超過預期。此外，美國總統特朗普周日表示，「我願意對俄羅斯實施制裁，而歐洲必須以與美國相稱的方式採取行動。」
匯市
美元上周五小幅走高，但仍為連續第二周下跌，此前，因美國初請失業金人數激增和通脹溫和上升而下跌。美聯儲可能在下周會議上結束長達九個月的按兵不動並重啟降息。
美元兌日元上漲0.2%，至147.53日元，連續第三周上漲。此前，美國與日本聯合聲明強調匯率應由市場決定，並表示過度波動和無序變動是不可取的，這也提振了美元走勢。
紐約BNY的美洲宏觀策略師John Velis表示，上周五的漲幅更多是周末前的頭寸調整。他說：「從更廣泛的角度來看，美元的前景仍然不樂觀。一方面，美聯儲即將開始降息；另一方面，我們仍看到對沖行為持續存在，外國投資者購買美國資產並賣出美元進行對沖，這將持續對美元構成壓力。」
數據顯示，美國消費者信心在9月份連續第二個月下滑，也對美元構成輕微拖累。密歇根大學上周五表示，其消費者信心指數本月降至55.4，為5月以來最低，8月終值為58.2。
富瑞首席美國經濟學家Tom Simons在數據公布后的一封郵件中寫道：「如果美聯儲如市場廣泛預期那樣下周降息，並暗示未來還會繼續降息，企業可能會感到樂觀，認為有機會收復因關稅而失去的利潤，從而提高擴招能力。」
上周四公布的數據顯示，美國初請失業金人數出現四年來最大單周增幅。這一數據蓋過了8月消費者通脹數據的影響，後者顯示物價漲幅為七個月來最快，但整體漲幅仍屬溫和，且大致符合預期。
儘管數據表現不一可能會為美聯儲下周的政策討論增添複雜性，但投資者仍主要關注降息前景。
根據芝商所的FedWatch工具，聯邦基金期貨定價顯示市場普遍認為美聯儲將在9月17日將關鍵利率下調25個基點。不過，交易員已降低對下月更大幅度（50個基點）降息的押注，當前定價暗示年內寬鬆路徑將比此前預期更為溫和。
指標10年期美債收益率上漲4.9個基點，至4.06%。上周四，該收益率自4月以來首次跌破4%。
歐元兌美元持平，報1.1736美元，此前一天曾上漲。交易員減少了對歐洲央行本輪周期再次降息的押注，目前認為再次行動的可能性低於50%。
歐洲央行上周四連續第二次會議維持關鍵利率在2%不變，歐洲央行行長拉加德表示，歐元區目前處於「良好位置」，經濟風險較此前更加平衡。
惠譽周五下調了法國評級，花旗分析師在一份研究報告中寫道：「該評級機構必須得出一個結論：自春季上一次評級決定以來，公共資金利益相關方之間的權力平衡已進一步偏離金融債權人。」
其他貨幣方面，英鎊兌美元基本持平，報1.3564美元，此前數據顯示英國經濟在7月陷入停滯；澳元略微走軟，報0.6651美元，接近10個月高位。
國際要聞
媒體：歐盟或通過債券將俄被凍結資產交給烏克蘭
據媒體報道，歐洲想出了一種在法律上極具風險的向烏克蘭轉交俄被凍結資產的方法，即通過欠條轉交。報道稱：「這項被一位官員稱為『法律上的巧妙設計』的提議將有助於為基輔方面創造大量額外資金，雖然從技術上說，俄羅斯資產不會被沒收，但從法律角度看，此舉風險極大。」
英美擬簽署技術協議 聚焦AI、量子計算等關鍵技術
英國駐華盛頓大使館周六表示，英國和美國正準備在未來幾天簽署一項具有里程碑意義的技術協議，作為特朗普訪英的一部分。該協議旨在加強兩國數萬億美元規模科技行業的合作，為大西洋兩岸的企業和消費者創造更多機會。大使館稱，這一夥伴關係將重點關注包括人工智能、半導體、電信和量子計算在內的關鍵技術。特朗普預計將於周二啟程前往英國，展開為期三天的第二次國事訪問。他將攜帶美國高管代表團同行，其中包括英偉達首席執行官黃仁勛和OpenAI的Sam Altman。
美國加征關稅引發意大利製藥出口波動
美國近日對歐盟大部分輸美商品開徵15%的「對等關稅」，意大利製藥行業出口面臨顯著衝擊。作為意大利對美國出口中附加值最高的產業之一，醫藥和化工產品年出口額巨大——2024年預計對美出口約100億歐元（約合836億元人民幣）。新關稅生效后，該行業成本預計將增加高達19.5億歐元（約合163億元人民幣），這部分成本很可能轉嫁至下游市場。歐洲製藥工業協會聯合會指出，關稅猶如「鈍器」，在醫藥這類監管嚴格、需求剛性的市場中，價格上漲可能影響美國分銷商和患者的信心，帶來進一步不確定性。
特朗普：當所有北約國家都停止購買俄羅斯石油時 我將準備對俄羅斯實施重大制裁
特朗普發佈致所有北約國家及全世界的一封信。他表示，當所有北約國家達成一致並開始採取同樣的行動，並且所有北約國家都停止購買俄羅斯石油時，我已準備好對俄羅斯實施重大制裁。正如你們所知道的，北約在「贏得這場戰爭」上的投入遠遠不到100%，而其中一些國家仍在購買俄羅斯石油，這實在令人震驚！這極大削弱了這些國家在與俄羅斯談判時的立場和籌碼。這不是特朗普的戰爭（如果我當總統，這場戰爭根本不會發生！），而是拜登和澤連斯基的戰爭。我唯一的目的，就是幫助結束這場戰爭，拯救成千上萬俄羅斯人和烏克蘭人的生命。如果北約按我所說去做，這場戰爭將很快結束，所有這些生命都將得以挽救！
韓國放棄下調資本利得稅起征點的計劃
韓國財長Koo Yun-cheol周一在與執政黨舉行的會議上表示，考慮到民眾深切渴望振興資本市場，韓國決定將股票資本利得稅起征點維持在50億韓元。此前，總統李在明上周表示，沒有必要堅持把起征點從目前的50億韓元降至10億韓元的計劃。
英國首相斯塔默就反移民遊行表態：民眾有權進行「和平抗議」
英國首相斯塔默表示，周六逾 10 萬人參加了穿越倫敦的反移民遊行，民眾有權進行和平抗議；但他同時譴責了針對警方的襲擊行為，並指出英國是建立在包容與多元價值觀之上的國家。斯塔默周日在 X 平台上表示：「民眾有權進行和平抗議，這是我們國家價值觀的核心。但我們絕不容忍任何人襲擊履職的警員，也絕不容忍民眾因自身背景或膚色而在街頭感到恐懼。」
國內要聞
刷新紀錄 我國自主研發建造最大海上浮式液化天然氣裝置出海交付
9月14日，在南通海事局保障下，我國自主研發建造的最大噸位、最大儲氣量的新型海上浮式液化天然氣裝置（NGUYA FLNG）從南通沿海順利出港交付。「NGUYA FLNG」裝置全長376米、型寬60米、型深35米，LNG儲量18萬立方米，LPG儲量4.5萬立方米；LNG年產能達240萬噸。該裝置將遠赴非洲剛果（布）海域投入運營，這也標志著我國在高附加值海工裝備製造領域取得突破。（央視新聞）
國慶假期臨近 國內機票搜索熱度增長超三成
國慶假期臨近，目前民航機票預訂逐漸進入高峰。在線旅遊預訂平台的數據顯示，國內機票搜索熱度增長超過三成。9月以來，中秋和國慶假期的出行搜索量增幅同比2024年有較大幅度提升。截至目前，假期出行的國內機票近一周搜索熱度同比增長超過30%。其中，北京、成都、上海等地搜索熱度最高；伊寧、瀘州、海拉爾等小眾目的地搜索熱度增幅最大，同比超過60%。（央視新聞）
崔東樹：8月全國汽車市場總體走勢較強，卡車市場和客車市場回暖明顯
乘聯分會秘書長崔東樹發文稱，2025年宏觀經濟保持較強增長，在國家促銷費政策推動下汽車市場保持強勢增長，8月全國汽車市場總體走勢較強，卡車市場和客車市場回暖明顯。由於零售傳導拉動批發的速度較慢，2024年8月的零售大幅強於批發，導致今年8月乘用車零售減速，但廠家銷量增速仍很好。8月新能源車走勢較強，汽車出口市場持續走強，廠商庫存變化較小。8月商用車市場出現新能源推動的結構性增長特徵，物流運輸類電動化加速，皮卡類車型電動化加速。
日內重點關注
國家統計局公布70個大中城市住宅銷售價格月度報告，國新辦就國民經濟運行情況舉行新聞發佈會。
股市
美股納斯達克指數上周五收盤創下歷史新高，三大股指漲跌互現，微軟給市場帶來提振；投資者對美聯儲本周的政策會議充滿期待，市場普遍預期美聯儲將降息以應對就業市場放緩。
在特斯拉和其他科技相關股票的推動下，納斯達克指數延續了上一交易日的漲勢，三大股指上日均創下歷史新高。
投資者高度關注美聯儲周三利率決議。交易員們預計，在近期數據顯示就業長期疲軟和通脹擔憂緩解之後，美聯儲將降息25個基點。
微軟漲幅為1.8%，此前這家科技巨頭為客戶提供了Office產品（不包括Teams）的降價優惠，避免了歐盟可能開出的巨額反壟斷罰單。
特斯拉大漲 7.4%，此前董事會主席Robyn Denholm否認了首席執行官馬斯克的政治活動損害了這家電動汽車製造商銷售額的擔憂，並表示這位億萬富翁在白宮任職數月後，已成為公司的 "前沿和中心"。儘管上周五大漲，特斯拉股價在2025年仍下跌了2%。
高盛集團和塗料生產商宣偉下跌，拖累道瓊斯工業指數收跌。標普500指數小幅下跌。
密西根大學的調查顯示，由於消費者認為商業條件、勞動力市場和通脹的風險上升，9 月份美國消費者情緒連續第二個月下降。
標普500指數下跌0.05%，收於6584.29點。納斯達克指數上漲 0.45%，報 22141.10 點；道瓊斯工業指數下跌0.59%，報45834.22 點。
標普500指數11 個行業指數中有七個下跌，醫療保健類股領跌，跌幅為 1.13%，其次是材料類股，跌幅為0.97%。
在就業市場出現惡化跡象后，利率期貨市場走勢顯示，預計年底前總計降息75個基點。上周，標普500指數上漲 1.6%，道指上漲近 1%，納斯達克指數上漲 2%，這主要得益於雲計算巨頭甲骨文上周二發佈強勁預測後人工智能行情重燃。
金市
金價上周五上漲，接近早些時候創下的紀錄高位，美國勞動力市場疲軟的跡象強化了美聯儲將在本周進行今年首次降息的預期。
現貨黃金報每盎司3648.55美元，上漲0.4%，接近創下的3673.95美元的紀錄高位，周線勢將連續第四周上漲。12月交割的美國期金 收高0.3%，結算價報3686.40美元。
最近的數據顯示，美國初請失業金人數大增，同時非農就業數據疲軟，截至3月的12個月就業崗位下修 91.1 萬個，這些都暗示經濟勢頭正在降溫。與此同時，美國8 月消費者物價創下 7 個月來最大環比漲幅，但投資者在形成利率預期時，更看重勞動力市場的疲軟，而不是通脹的粘性。
聯邦基金利率期貨市場完全消化了9月17日會議上降息25個基點的預期，並押注可能降息50個基點，美國總統特朗普預計美聯儲將 「大幅降息」。
瑞銀集團分析師Giovanni Staunovo表示："考慮到這些利好因素，以及近期交易所交易基金（ETF）資金流入增加，我們現在預計黃金將在明年中期漲至3900美元/盎司。 "今年迄今為止，金價已經大漲39%。
現貨白銀上漲1.7%，觸及每盎司42.26美元的14年最高；鉑金上漲1.2%，報1395.05美元；鈀金上漲1.3%，報1202.93美元，三者周線勢上漲。
油市
油價上周五上漲，此前烏克蘭無人機襲擊導致俄羅斯西部最大港口暫停裝貨，但漲幅因對美國需求的擔憂而受限。布倫特原油期貨收于每桶 66.99 美元，上漲0.93%。美國原油收於62.69 美元，上漲 0.51%。
當天早些時候，原油對俄羅斯西北部港口普里莫爾斯克遭到無人機襲擊做出了反應，烏克蘭國安局的一位官員說，這次襲擊導致隔夜石油裝載作業暫停。瑞銀集團分析師Giovanni Staunovo說："這些針對俄羅斯能源基礎設施的襲擊有可能拖累俄羅斯原油和成品油出口。"
但當天晚些時候，由於交易商繼續關注本周早些時候發佈的美國就業報告修訂數據以及通脹數據的走高，原油漲幅縮減。
美國勞工部上周二表示，在截至3月份的12個月里，美國經濟創造的就業崗位可能比此前估計的少91.1萬個。美國勞工部上周四稱，8月份消費者價格指數上漲0.4%，為1月份以來最大漲幅，7月份為上漲0.2%。市場還在關注特朗普政府旨在減少印度使用俄羅斯原油的制裁或關稅。
國際能源署上周四稱，由於石油輸出國組織和俄羅斯等盟國組成的 OPEC+計劃增產，今年全球石油供應的增長速度將超過預期。此外，美國總統特朗普周日表示，「我願意對俄羅斯實施制裁，而歐洲必須以與美國相稱的方式採取行動。」
匯市
美元上周五小幅走高，但仍為連續第二周下跌，此前，因美國初請失業金人數激增和通脹溫和上升而下跌。美聯儲可能在下周會議上結束長達九個月的按兵不動並重啟降息。
美元兌日元上漲0.2%，至147.53日元，連續第三周上漲。此前，美國與日本聯合聲明強調匯率應由市場決定，並表示過度波動和無序變動是不可取的，這也提振了美元走勢。
紐約BNY的美洲宏觀策略師John Velis表示，上周五的漲幅更多是周末前的頭寸調整。他說：「從更廣泛的角度來看，美元的前景仍然不樂觀。一方面，美聯儲即將開始降息；另一方面，我們仍看到對沖行為持續存在，外國投資者購買美國資產並賣出美元進行對沖，這將持續對美元構成壓力。」
數據顯示，美國消費者信心在9月份連續第二個月下滑，也對美元構成輕微拖累。密歇根大學上周五表示，其消費者信心指數本月降至55.4，為5月以來最低，8月終值為58.2。
富瑞首席美國經濟學家Tom Simons在數據公布后的一封郵件中寫道：「如果美聯儲如市場廣泛預期那樣下周降息，並暗示未來還會繼續降息，企業可能會感到樂觀，認為有機會收復因關稅而失去的利潤，從而提高擴招能力。」
上周四公布的數據顯示，美國初請失業金人數出現四年來最大單周增幅。這一數據蓋過了8月消費者通脹數據的影響，後者顯示物價漲幅為七個月來最快，但整體漲幅仍屬溫和，且大致符合預期。
儘管數據表現不一可能會為美聯儲下周的政策討論增添複雜性，但投資者仍主要關注降息前景。
根據芝商所的FedWatch工具，聯邦基金期貨定價顯示市場普遍認為美聯儲將在9月17日將關鍵利率下調25個基點。不過，交易員已降低對下月更大幅度（50個基點）降息的押注，當前定價暗示年內寬鬆路徑將比此前預期更為溫和。
指標10年期美債收益率上漲4.9個基點，至4.06%。上周四，該收益率自4月以來首次跌破4%。
歐元兌美元持平，報1.1736美元，此前一天曾上漲。交易員減少了對歐洲央行本輪周期再次降息的押注，目前認為再次行動的可能性低於50%。
歐洲央行上周四連續第二次會議維持關鍵利率在2%不變，歐洲央行行長拉加德表示，歐元區目前處於「良好位置」，經濟風險較此前更加平衡。
惠譽周五下調了法國評級，花旗分析師在一份研究報告中寫道：「該評級機構必須得出一個結論：自春季上一次評級決定以來，公共資金利益相關方之間的權力平衡已進一步偏離金融債權人。」
其他貨幣方面，英鎊兌美元基本持平，報1.3564美元，此前數據顯示英國經濟在7月陷入停滯；澳元略微走軟，報0.6651美元，接近10個月高位。
國際要聞
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英美擬簽署技術協議 聚焦AI、量子計算等關鍵技術
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國慶假期臨近 國內機票搜索熱度增長超三成
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崔東樹：8月全國汽車市場總體走勢較強，卡車市場和客車市場回暖明顯
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